Actualité du logiciel Simple CRM

Sur toutes les pages de votre Simple CRM , vous trouverez désormais un nouveau raccourci qui permet de démarrer le lanceur d’applications Simple CRM. Ce lanceur d’applications vous permettra d’accéder plus vite à toutes les fonctionnalités de Simple CRM. Idéal pour les tablettes ; il facilitera votre utilisation mobile de votre CRM en ligne. En terme de nouvelles fonctionnalités, nous pouvons citer : Un intégrateur de chat sur votre site Internet, qui permet à vos commerciaux de dialoguer directement avec vos visiteurs, depuis Simple CRM ; Un organisateur de voyage d’affaire permettant la réservation des vols et hôtels ; La possibilité de travailler avec certains des fonctionnalités de Simple CRM en mode déconnecté ; La génération de PDF sur base de page Internet;  Des rapports pré-programmés pour le suivi de vos ventes, achats, factures, livraison, etc. ; Ou encore un mini « apps store » de logiciels bureautique Open Source à installer sur vos PC et/ou télépho...

La presse en a beaucoup parlé; Simple CRM est le premier logiciel CRM à introduire en natif l'usage du vocal. Petit vidéo de démonstration: Cette technologie est encore très jeune. Elle est donc livrée à tous nos clients en version BETA; pas besoin de contacter le support pour les fautes d'orthographe et de mauvaise interprétation. Cette fonction sera uniquement accessible sous Chrome ( sauf la lecture audiophonique qui fonctionne sur tous les navigateurs ). Seule une série restreinte de clients auront accès à le version ALPHA mobile. En effet, pour les mobiles, il est nécessaire d'utiliser des modèles de smartphones très précis et l'intégration est encore instable. Dès lors, quelques clients qui se sont portés volontaires vont tester pendant plusieurs mois la version mobile afin de nous aider à la stabiliser. La dicté vocale est présente à deux endroits. D'abord, dans le menu de gauche; le bloc-note est transformé en dicta-note: Il vous su...

Une nouvelle fonctionnalité qui va révolutionner votre façon de travailler, en simplifiant et minimisant radicalement l’encodage des données, vient de faire son apparition dans Simple CRM . Simple CRM vous propose de générer pour vous des Interactions, sur base de modèles qui vont automatiser la saisie des informations. ATTENTION: pour que cette mise à jour fonctionne correctement, vous devez impérativement vider le cache de votre navigateur web. Explication sur: http://logiciel-crm-grc.blogspot.fr/2013/01/entite-document-est-active-vous-devez.html Par exemple, créez le template : Vente / Pommes / 1000 Kilos / ANNEEmoisJOURidSociété et choisissez comme option une Interaction de type « Vente – 1 – Prise de contact », état « En cours », avec un budget de 1200 € . Une fois que vous lancerez ce modèle ( icône PLUS en haut à droite de l'écran ), le titre de l’Interaction, le type, l’état et le budget seront donc pré-encodés. Pour vous aider à appréhender cette nouvel...

Il est possible d’utiliser Simple CRM en avion, ou dans des zones sans couverture 3G. Pour ce faire, il faut travailler en différé, via une méthodologie offline, expliquée dans ce tutoriel. Cette technique fonctionne aussi bien sous Windows, Mac, Linux, tablette PC ou téléphone mobile. Le but de ce tutoriel est de vous permettre d’avoir accès à vos contacts et à votre calendrier en mode hors ligne, de pouvoir créer des Interactions et de consulter des rapports/listings . Les contacts Première étape ; il vous faut avoir vos contacts sur votre ordinateur ( ou tablette/mobile ). Il existe deux possibilités : soit vous synchronisez tous les contacts Simple CRM avec Google Contact, puis rapatriez ces contacts dans Outlook/Thunderbird/Entourage/Mail soit vous synchronisez uniquement les contacts qui vous intéressent avec Outlook/Thunderbird/Entourage/Mail via l’import des VCARD ( cette technique est sans doute plus intéressante car vous ne synchronisez que ce qui vous inté...

Simple CRM permet des tris, à l'intérieur des différentes vues: liste Interactions, liste Sociétés, Contacts, etc. Désormais, ces tris personnalisés sont sauvés, pour mieux répondre à vos besoins, à votre métier. Il vous suffit donc de cliquer sur l'en-tête que vous désirez utiliser comme clef de tri et ce tri est mémorisé. Pour savoir quelle colonne sert de clef de tri, il vous suffit de repérer une ligne pointillée, qui répondra, visuellement, à votre question. Dans ce cas-ci, c'est la colonne date: Dans le Bureau Simple CRM , un nouveau bouton, nommé " Aujourd'hui " est apparu. Ce bouton vous permet de rétablir la vue par défaut du Bureau, à savoir la présence en haut du tableau des Interactions du jour ( en gras ). ATTENTION: cette modification vous oblige à vider le cache de votre navigateur web. Sans cela, vous allez rencontrer des problèmes dans l'usage de Simple CRM. Vider le cache sous FIREFOX: Vider le cache sous CHROME: ...

ATTENTION DEPUIS LE 10/02/2014 la méthode de synchronisation a changé. Ce qui est sur cette page n'est plus valable. Merci de consulter la nouvelle explication sur http://logiciel-crm-grc.blogspot.fr/2014/02/modification-de-la-methode-de.html Préparation Pré-requis Pour utiliser la synchronisation Google APPS Contact, il faut disposer d’un compte Google Apps for Business http://www.google.com/intx/fr/enterprise/apps/business/ Si vous utilisez une adressez @gmail.com classique, merci de vous consultez l'explication suivante: http://logiciel-crm-grc.blogspot.fr/2013/04/modification-de-lautorisation-google.html Bien utiliser la synchronisation Il est important de respecter certains principes de base pour assurer le bon fonctionnement de la synchronisation. 1) Qualifier au maximum les adresses emails professionnelles et personnelles dans Simple CRM et dans Google Contact 2) Une même adresse email ne doit pas être utilisée avec plusieurs contacts 3) N’util...

Désormais, dans l'interface de login Simple CRM , vous trouverez un lien à côté du bouton de connexion, qui vous donnera accès à la nouvelle version mobile de Simple CRM . Ecrit en HTML5, Simple CRM sera désormais mieux accessible pour les terminaux iPhone, Android, BlackBerry, mais aussi Windows Mobile et FirefoxOS ( une version application existant ce dernier ). Pour rappel, Simple CRM permet la synchronisation des contacts sur votre téléphone via la synchro Google Contact, et le flux Ical permet d'afficher votre planning Simple CRM, sur le calendrier natif de votre mobile. Ces dernières manipulations, ainsi que bien d'autres processus, sont décrits dans le manuel d'utilisation, qui a été mise à jour et qui est disponible à cette adresse: http://crm-pour-pme.fr/pdf/DocumentationSimpleCRMv2_0.pdf

Simple CRM vous permet désormais de mieux suivre vos factures clients et vos factures fournisseurs. Rendez-vous dans ANALYTIQUE et découvrez-y de nouvelles requêtes qui vont vous permettre de mieux piloter votre facturier d’entrée et de sortie. Pour saisir une nouvelle facture d’achat ou de vente, voici les menus déroulants à renseigner dans une INTERACTION : Toutes les étapes du processus de gestion d’une facture d’entrée ou de sortie ont été implémentées :   Attention, cette modification entraîne une légère modification dans la requête d’analyse des affaires GAGNEES/PERDUES . Pour avoir une vue complète des ventes GAGNEES/PERDUES ( quantité et montant ), il faut préciser les deux paramètres suivants : Toute l'équipe Simple CRM, vous souhaite un excellent pilotage financier en ligne, avec Simple CRM, le logiciel CRM en ligne pour indépendant, TPE et PME.

Mieux analyser le pipe des ventes Simple CRM vous offre désormais une vue analytique pondérée de vos ventes en cours. Allez dans l’espace Analytique ( Menu du haut -> Graphique Camembert ) et lancez une requête, par exemple : Affichage : Pipe par Société Etat : En cours Type : Vente Cela va générer un rapport des ventes en cours.   Si vous allez tout en bas de ce rapport, vous verrez le total des ventes sur base des devis. Plus en dessous, vous voyez le total PONDERE , c’est-à-dire le total pondéré sur base du niveau de la vente : prise de contact, présentation produit, etc. Cette pondération est les résultats du calcul : BUDGET DEVIS * % de réussite Deux boutons vous donnent accès à des graphiques complémentaires : Montants pondérés par mois Montants pondérés par année Vous pouvez ainsi comparer vos performances de mois en mois et d’année en année : Les graphiques sont réactifs : en cliquant sur les intitulés des légendes des graphs, vous pouvez...

ATTENTION DEPUIS LE 10/02/2014 la méthode de synchronisation a changé. Ce qui est sur cette page n'est plus valable. Merci de consulter la nouvelle explication sur http://logiciel-crm-grc.blogspot.fr/2014/02/modification-de-la-methode-de.html Pour synchroniser vos contacts Simple CRM avec Outlook, Thunderbird, iPhone et Android, Simple CRM transite via Google Contact. Information Outlook: http://www.crm-pour-pme.fr/index.php/faq/11984-comment-synchroniser-outlook-avec-simple-crm- Information Thunderbird: http://www.crm-pour-pme.fr/index.php/faq/11985-comment-synchroniser-thunderbird-avec-simple-crm- Information iPhone / Android: http://www.crm-pour-pme.fr/index.php/faq/4267-comment-synchroniser-votre-compte-google-contact-et-votre-mobile-iphone-android-avec-notre-logiciel-crm La procédure de sécurité a été renforcée coté Google. Il vous faudra donc confirmer l'autorisation de synchronisation. Préparation Pré-requis Pour utiliser la synchronisation Goog...