Générateur automatique d’Interactions Simple CRM : amélioration de la gestion des processus de travail

Une nouvelle fonctionnalité qui va révolutionner votre façon de travailler, en simplifiant et minimisant radicalement l’encodage des données, vient de faire son apparition dans Simple CRM.

Simple CRM vous propose de générer pour vous des Interactions, sur base de modèles qui vont automatiser la saisie des informations.

ATTENTION: pour que cette mise à jour fonctionne correctement, vous devez impérativement vider le cache de votre navigateur web. Explication sur: http://logiciel-crm-grc.blogspot.fr/2013/01/entite-document-est-active-vous-devez.html

Par exemple, créez le template : Vente / Pommes / 1000 Kilos / ANNEEmoisJOURidSociété

et choisissez comme option une Interaction de type « Vente – 1 – Prise de contact », état « En cours », avec un budget de 1200 €.

Une fois que vous lancerez ce modèle (icône PLUS en haut à droite de l'écran), le titre de l’Interaction, le type, l’état et le budget seront donc pré-encodés.

Pour vous aider à appréhender cette nouvelle fonctionnalité, nous avons créé pour vous une série de modèles, que vous pourrez adapter à vos besoins :

• Créer un Ticket de support
• Créer une Opportunité de vente
• Enregistrer une Facture d'achat
• Enregistrer une Facture de vente
• Gestion d'un achat
• Gestion d'une livraison
• Planifier un Appel téléphonique de vente
• Planifier un RDV de Support
• Planifier un renouvellement de Contrat
• Tâche administrative diverse
• Tâche Comptabilité
• Tâche de Réalisation / Projet
• Tâche DRH
• Tâche Marketing

Ces templates sont à créer et modifier depuis l'espace d'Administration.

Vidéo de démonstration :



En plus de cette nouveauté, vous pouvez désormais ouvrir votre calendrier Simple CRM en mode « PLEIN ECRAN », afin de toujours l’avoir à portée de souris.

Enfin, l’horloge mondiale, présente dans le bas du menu de gauche a également été revue et améliorée.

Share on Google Plus

A propos de SIMPLE CRM zeBridge

Simple CRM est un logiciel CRM en ligne qui a pour mission de rendre ses utilisateurs heureux.