Simple CRM vous propose de générer pour vous des Interactions, sur base de modèles qui vont automatiser la saisie des informations.
ATTENTION: pour que cette mise à jour fonctionne correctement, vous devez impérativement vider le cache de votre navigateur web. Explication sur: http://logiciel-crm-grc.blogspot.fr/2013/01/entite-document-est-active-vous-devez.html
Par exemple, créez le template : Vente / Pommes / 1000 Kilos / ANNEEmoisJOURidSociété
et choisissez comme option une Interaction de type « Vente – 1 – Prise de contact », état « En cours », avec un budget de 1200 €.
Une fois que vous lancerez ce modèle (icône PLUS en haut à droite de l'écran), le titre de l’Interaction, le type, l’état et le budget seront donc pré-encodés.
Pour vous aider à appréhender cette nouvelle fonctionnalité, nous avons créé pour vous une série de modèles, que vous pourrez adapter à vos besoins :
- Créer un Ticket de support
- Créer une Opportunité de vente
- Enregistrer une Facture d'achat
- Enregistrer une Facture de vente
- Gestion d'un achat
- Gestion d'une livraison
- Planifier un Appel téléphonique de vente
- Planifier un RDV de Support
- Planifier un renouvellement de Contrat
- Tâche administrative diverse
- Tâche Comptabilité
- Tâche de Réalisation / Projet
- Tâche DRH
- Tâche Marketing
Vidéo de démonstration :
En plus de cette nouveauté, vous pouvez désormais ouvrir votre calendrier Simple CRM en mode « PLEIN ECRAN », afin de toujours l’avoir à portée de souris.
Enfin, l’horloge mondiale, présente dans le bas du menu de gauche a également été revue et améliorée.
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