Mise à jour de la synchronisation de Simple CRM avec Google Apps (Contact)
ATTENTION DEPUIS LE 10/02/2014 la méthode de synchronisation a changé. Ce qui est sur cette page n'est plus valable. Merci de consulter la nouvelle explication sur http://logiciel-crm-grc.blogspot.fr/2014/02/modification-de-la-methode-de.html
Préparation
Pré-requis
Pour utiliser la synchronisation Google APPS Contact, il faut disposer d’un compte Google Apps for Business http://www.google.com/intx/fr/enterprise/apps/business/
Si vous utilisez une adressez @gmail.com classique, merci de vous consultez l'explication suivante: http://logiciel-crm-grc.blogspot.fr/2013/04/modification-de-lautorisation-google.html
Bien utiliser la synchronisation
Il est important de respecter certains principes de base pour assurer le bon fonctionnement de la synchronisation.
1) Qualifier au maximum les adresses emails professionnelles et personnelles dans Simple CRM et dans Google Contact
2) Une même adresse email ne doit pas être utilisée avec plusieurs contacts
3) N’utiliser la synchronisation qu’avec un seul compte Google. Le non-respect de cette règle entraînera la création de doublons, dans Simple CRM et dans Google Contact.
Comprendre la synchronisation
A chaque synchronisation, Simple CRM effectue une réplication dans les deux sens.
Si
le contact Google a été modifié après le contact Simple CRM, les
modifications effectuées sur le contact Google sont reportées dans le
contact Simple CRM (voir Annexe 1).
Si
le contact Simple CRM a été modifié après le contact Google, les
modifications effectuées sur le contact Simple CRM sont reportées dans
le contact Google (voir Annexe 2).
La
reconnaissance des contacts d’un côté et de l’autre s’effectue par
l’adresse email personnelle ou l’adresse email professionnelle. C’est
pourquoi il est important de renseigner le plus possible de contacts
avec leur adresse email personnelle ou professionelle.
Une même adresse email ne doit pas être utilisée sur plusieurs contacts. Seul le premier contact rencontré avec l’adresse email recherchée sera mis à jour.
1) Sens Simple CRM -> Google Contact
- création de la liste des contacts Simple CRM créés ou modifiés depuis la dernière synchronisation
- créée ou met à jour les contacts Google concernés
2) Sens Google Contact -> Simple CRM
- récupère la liste des contacts Google créés ou modifiés depuis la dernière synchronisation
- créée ou met à jour les contacts Simple CRM concernésConfiguration
Dans Google APPS
Exemple : Autoriser l'accès de SimpleCRM aux comptes @mon-entreprise.fr
L'administrateur du domaine crm-pour-pme.fr doit autoriser SimpleCRM à se connecter aux comptes @mon-entreprise.fr
1) Se connecter à l'administration du domaine :
- Aller sur l'URL http://www.google.com/intx/fr/enterprise/apps/business/
- Cliquer sur "Connexion" en haut à gauche
2) Un panneau apparaît, saisir le domaine Google Apps concerné, par exemple "mon-entreprise.fr" et choisir dans la boite à liste "Gmail". Cliquer sur Ok

3) On arrive sur la page de connexion Google Apps.
Se connecter en tant qu'administrateur du domaine (email principal du domaine).

4) Une fois sur l'interface Google APSS, cliquez sur « Autres commandes » en bas de l'écran
5) Ensuite cliquez sur l'icône « Sécurité »
6) Cliquez sur « Paramètres avancés »
7) Dans la section « Authentification », cliquez sur « Gérer l'accès de tiers au client OAuth »
8) Dans le champ « Nom du client », saisissez crm-simple.com
Dans le champ « Une ou plusieurs étendues d'API », saisissez http://www.google.com/m8/feeds/
Cliquez ensuite sur le bouton « Autoriser »

Voilà ! Vous pouvez maintenant lancer votre première synchronisation de contacts entre Simple CRM et votre compte Google Apps for Business (R) .
Sync now !
Lancement de la synchronisation
Lancez la synchronisation
Remarques :
- seuls les contacts que vous avez modifiés depuis la dernière synchronisation seront concernés
- chaque synchronisation traite 50 contacts à la fois, répétez la synchronisation tant qu’il y a des contacts à synchroniser.
- les modifications envoyées vers Google Contact mettent parfois quelques instants avant d’être affichées
A) Annexes
1) Correspondance des champs dans le sens Simple CRM -> Google Contact
Simple CRM
|
Google Contact
|
Contact / Nom
|
Nom
|
Contact / Prénom
|
Prénom
|
Contact / Tel fixe personnel
|
Téléphone fixe domicile
|
Contact / Tel mobile personnel
|
Mobile perso
|
Contact / Email personnel
|
Email domicile
|
Contact / Adresse complète personnelle
|
Adresse domicile
|
Contact-Société / Tel fixe professionnel
|
Téléphone fixe bureau
|
Contact-Société / Tel mobile professionnel
|
Mobile principal
|
Contact-Société / Emaile professionnel
|
Email bureau
|
Société / Nom
|
Nom société
|
Société / Fonction
|
Fonction société
|
2) Correspondance des champs dans le sens Google Contact -> Simple CRM
Google Contact
|
Simple CRM
|
Nom
|
Contact / Nom
|
Prénom
|
Contact / Prénom
|
Téléphone fixe domicile
|
Contact / Tel fixe personnel
|
Mobile perso
|
Contact / Tel mobile personnel
|
Email personnel
|
Contact / Email personnel
|
Adresse domicile
|
Contact / Adresse complète personnelle
|
Téléphone fixe bureau
|
Contact / Note
|
Mobile principal
|
Contact / Note
|
Email bureau
|
Contact / Note
|
Nom société
|
Contact / Note
|
Fonction société
|
Contact / Note
|
Note
: dans le sens Google Contact -> Simple CRM, il n’est pas possible
d’identifier de manière sûre une société dans Google Contact. C’est
pourquoi les informations professionnelles sont copiées dans le champ
Note du contact Simple CRM, et non dans les coordonnées professionnelles
du contact.
Commentaires
Enregistrer un commentaire