Actualité du logiciel Simple CRM

ATTENTION DEPUIS LE 10/02/2014 la méthode de synchronisation a changé. Ce qui est sur cette page n'est plus valable. Merci de consulter la nouvelle explication sur http://logiciel-crm-grc.blogspot.fr/2014/02/modification-de-la-methode-de.html Préparation Pré-requis Pour utiliser la synchronisation Google APPS Contact, il faut disposer d’un compte Google Apps for Business http://www.google.com/intx/fr/enterprise/apps/business/ Si vous utilisez une adressez @gmail.com classique, merci de vous consultez l'explication suivante: http://logiciel-crm-grc.blogspot.fr/2013/04/modification-de-lautorisation-google.html Bien utiliser la synchronisation Il est important de respecter certains principes de base pour assurer le bon fonctionnement de la synchronisation. 1) Qualifier au maximum les adresses emails professionnelles et personnelles dans Simple CRM et dans Google Contact 2) Une même adresse email ne doit pas être utilisée avec plusieurs contacts 3) N’util...

Désormais, dans l'interface de login Simple CRM , vous trouverez un lien à côté du bouton de connexion, qui vous donnera accès à la nouvelle version mobile de Simple CRM . Ecrit en HTML5, Simple CRM sera désormais mieux accessible pour les terminaux iPhone, Android, BlackBerry, mais aussi Windows Mobile et FirefoxOS ( une version application existant ce dernier ). Pour rappel, Simple CRM permet la synchronisation des contacts sur votre téléphone via la synchro Google Contact, et le flux Ical permet d'afficher votre planning Simple CRM, sur le calendrier natif de votre mobile. Ces dernières manipulations, ainsi que bien d'autres processus, sont décrits dans le manuel d'utilisation, qui a été mise à jour et qui est disponible à cette adresse: http://crm-pour-pme.fr/pdf/DocumentationSimpleCRMv2_0.pdf

Simple CRM vous permet désormais de mieux suivre vos factures clients et vos factures fournisseurs. Rendez-vous dans ANALYTIQUE et découvrez-y de nouvelles requêtes qui vont vous permettre de mieux piloter votre facturier d’entrée et de sortie. Pour saisir une nouvelle facture d’achat ou de vente, voici les menus déroulants à renseigner dans une INTERACTION : Toutes les étapes du processus de gestion d’une facture d’entrée ou de sortie ont été implémentées :   Attention, cette modification entraîne une légère modification dans la requête d’analyse des affaires GAGNEES/PERDUES . Pour avoir une vue complète des ventes GAGNEES/PERDUES ( quantité et montant ), il faut préciser les deux paramètres suivants : Toute l'équipe Simple CRM, vous souhaite un excellent pilotage financier en ligne, avec Simple CRM, le logiciel CRM en ligne pour indépendant, TPE et PME.

Mieux analyser le pipe des ventes Simple CRM vous offre désormais une vue analytique pondérée de vos ventes en cours. Allez dans l’espace Analytique ( Menu du haut -> Graphique Camembert ) et lancez une requête, par exemple : Affichage : Pipe par Société Etat : En cours Type : Vente Cela va générer un rapport des ventes en cours.   Si vous allez tout en bas de ce rapport, vous verrez le total des ventes sur base des devis. Plus en dessous, vous voyez le total PONDERE , c’est-à-dire le total pondéré sur base du niveau de la vente : prise de contact, présentation produit, etc. Cette pondération est les résultats du calcul : BUDGET DEVIS * % de réussite Deux boutons vous donnent accès à des graphiques complémentaires : Montants pondérés par mois Montants pondérés par année Vous pouvez ainsi comparer vos performances de mois en mois et d’année en année : Les graphiques sont réactifs : en cliquant sur les intitulés des légendes des graphs, vous pouvez...

ATTENTION DEPUIS LE 10/02/2014 la méthode de synchronisation a changé. Ce qui est sur cette page n'est plus valable. Merci de consulter la nouvelle explication sur http://logiciel-crm-grc.blogspot.fr/2014/02/modification-de-la-methode-de.html Pour synchroniser vos contacts Simple CRM avec Outlook, Thunderbird, iPhone et Android, Simple CRM transite via Google Contact. Information Outlook: http://www.crm-pour-pme.fr/index.php/faq/11984-comment-synchroniser-outlook-avec-simple-crm- Information Thunderbird: http://www.crm-pour-pme.fr/index.php/faq/11985-comment-synchroniser-thunderbird-avec-simple-crm- Information iPhone / Android: http://www.crm-pour-pme.fr/index.php/faq/4267-comment-synchroniser-votre-compte-google-contact-et-votre-mobile-iphone-android-avec-notre-logiciel-crm La procédure de sécurité a été renforcée coté Google. Il vous faudra donc confirmer l'autorisation de synchronisation. Préparation Pré-requis Pour utiliser la synchronisation Goog...