Déploiement de Simple CRM version 10 PREVIEW (+ Simple ERP 10)
Simple CRM migre en version 10 PREVIEW, nouvelle version qui vous propose :
- un nouveau module de création de graphique, directement depuis les listes
- un nouveau module Calendrier
- un nouveau module Planning
- un nouveau module Gantt
- un nouveau module Kanban
- la version 10 de Simple ERP
- connecteurs préconfigurés Zapier
- la possibilité de proposer des améliorations directement à nos développeurs et mieux suivre notre road map de développement
ATTENTION POUR QUE CETTE MISE A JOUR FONCTIONNE, il est impératif:
- d'utiliser Chrome comme navigateur web : à télécharger ici
- de mettre à jour Chrome afin d'utiliser la dernière version : suivre la procédure là
- de vider CORRECTEMENT le cache : suivre la procédure ici
Graphique dans les listes
Autre grande nouveauté : la gestion du reporting directement dans les listes des Contacts, Sociétés, Interactions et Projets.
Une simple sélection de données permettra de directement créer un graphique. Cela signifie que chaque liste présente dans Simple CRM est un mini module de BI.
PS : à noter que la prochaine mise à jour dans le gestionnaire de liste vous permettra de réaliser des traitements en masse. Exemple : vous sélectionnez toutes les Interactions encore en état OUVERT sur l’année 2015 et les passez toute, en un clic en état TERMINE.
Calendrier
Le calendrier a été rendu plus lisible et confortable par une refonte totale du graphisme.
Vous retrouvez les différents affichages, la sélection des utilisateurs, la sélection des plages de date, la vue des historiques et le numéro de la semaine.
En cas de changement des préférences d’affichage, le calendrier conserve votre choix.
Planning
Même dynamique pour le module planning, qui a lui aussi été entièrement réécrit.
Kanban
Une nouveauté très attendue : la possibilité de travailler désormais en mode Kanban.
Par défaut, à l’ouverture, le mode Kanban vous montrera vos interactions majeures.
Le mode de sélection, vous permet de changer les types d’Interaction, la coloration d’affichage, les utilisateurs, les Etats et les plages de date.
Gantt
Gantt passe du statu d’outil de visualisation à outil d’édition, avec la possibilité de créer des étapes et de les relier entre-elle depuis l’interface graphique.
Simple ERP version 10
Simple ERP passe lui aussi en version 10, vous offrant un design plus en adéquation avec le CRM.
Aucun changement dans l’ordre des boutons et des fonctions : nous avons veillé à respecter au maximum vos habitudes et réflexes de travail.
A noter également, avec cette version 10, deux améliorations complémentaires :
- La possibilité de conserver les blocs haut et bas lors d'une conversion d'interaction
- La possibilité de modifier l'ordre des modèles de documents dans Simple ERP
Connecteurs préconfigurés Zapier
Zapier permet de très simplement interconnecter plus de 5000 applications avec Simple CRM.
Bien que cette solution no-code soit facile et pratique, certains d’entre vous rencontrent des difficultés à l’utiliser.
Nous avons donc créés pour vous des connecteurs préconfigurés avec un ensemble important de logiciel.
Pour vos opérateurs de saisie externalisés qui n’ont pas accès à Simple CRM
Envoyer les données saisies depuis :
- Google Sheets dans Simple CRM
- Googles Forms dans Simple CRM
- Microsoft Excel dans Simple CRM
Réseaux sociaux, qui permettent de capter des intérêts.
Fonctions de base pour créer des contacts depuis:
- Facebook Pages dans Simple CRM
- Facebook Messenger dans Simple CRM
- Instagram dans Simple CRM
- Linkedin dans Simple CRM
- Pinterest dans Simple CRM
- Twitter dans Simple CRM
Formulaires et sondages, qui permettent d'acquérir de nouveaux clients potentiels.
Envoyer les données saisies depuis :
- Drag'n Survey dans Simple CRM
- Googles Forms dans Simple CRM
Système de chat intégrés à votre site web
- Conversation Tawk.to dans Simple CRM
Synchronisation des Contacts
Transmettre les contacts saisis dans Simple CRM vers:
- Contacts+
- Google Contact
- Outlook
Proposer des améliorations directement à nos développeurs et mieux suivre notre road map de développement
Depuis le site du support, vous avez désormais la possibilité de voir en direct les avancées des équipes R&D, ainsi que leur soumettre directement des idées de fonctions, améliorations et développement.
Simple CRM c’est votre solution : vous écouter est donc notre priorité.
Simple Pocket CRM et les nouveaux formulaires
Beaucoup d’entre vous auraient aimé voir dans cette mise à jour l’arrivée très attendue de Simple Pocket CRM et les nouveaux formulaires de saisie pour la création des Sociétés, Contacts, Interactions et Projets.
La publication de Simple Pocket CRM ne sera possible que quand les nouveaux formulaires seront disponibles.
Pourquoi ces nouveaux formulaires tardent à sortir ?
Tout simplement car en cours de développement, nous avons décidé d’aller beaucoup plus loin que prévu.
Au lieu de simplement, rendre les formulaires plus beaux, pratiques et entièrement responsive, nous avons décidé que vous alliez avoir la possibilité de :
- Changer l’ordre des champs
- Placer des champs moins importants dans des onglets
- Créer vos propres formulaires de saisie (par exemple une personne au call center aurait ainsi la possibilité d’utiliser un formulaire simplifié ne contenant que les champs nécessaires à son travail)
Tous ces « petits » plus demandent du temps.
Dès lors, nous vous remercions de tout cœur pour votre patience, patience qui sera amplement récompensée #ParoleDeLaSIMPLteam
RépondreSupprimerNous tenons à exprimer notre gratitude pour le déploiement de la version 10 de Simple CRM, qui marque une avancée significative dans le domaine de la gestion de la relation client. Cette évolution témoigne de l'engagement de l'entreprise envers l'innovation et l'amélioration continue. La nouvelle version renforce la compétitivité de l'entreprise sur le marché, notamment en offrant des fonctionnalités avancées comparables aux solutions SAP.