Déploiement de Simple CRM version 10 PREVIEW (+ Simple ERP 10)

Simple CRM migre en version 10 PREVIEW, nouvelle version qui vous propose :

  • un nouveau module de création de graphique, directement depuis les listes
  • un nouveau module Calendrier
  • un nouveau module Planning
  • un nouveau module Gantt
  • un nouveau module Kanban
  • la version 10 de Simple ERP
  • connecteurs préconfigurés Zapier
  • la possibilité de proposer des améliorations directement à nos développeurs et mieux suivre notre road map de développement 


 

ATTENTION POUR QUE CETTE MISE A JOUR FONCTIONNE, il est impératif:

 

Graphique dans les listes


Autre grande nouveauté : la gestion du reporting directement dans les listes des Contacts, Sociétés, Interactions et Projets.

Une simple sélection de données permettra de directement créer un graphique. Cela signifie que chaque liste présente dans Simple CRM est un mini module de BI.



PS : à noter que la prochaine mise à jour dans le gestionnaire de liste vous permettra de réaliser des traitements en masse. Exemple : vous sélectionnez toutes les Interactions encore en état OUVERT sur l’année 2015 et les passez toute, en un clic en état TERMINE.


Calendrier


Le calendrier a été rendu plus lisible et confortable par une refonte totale du graphisme.

Vous retrouvez les différents affichages, la sélection des utilisateurs, la sélection des plages de date, la vue des historiques et le numéro de la semaine.

En cas de changement des préférences d’affichage, le calendrier conserve votre choix.

 




Planning


Même dynamique pour le module planning, qui a lui aussi été entièrement réécrit.


Kanban


Une nouveauté très attendue : la possibilité de travailler désormais en mode Kanban.

Par défaut, à l’ouverture, le mode Kanban vous montrera vos interactions majeures.

Le mode de sélection, vous permet de changer les types d’Interaction, la coloration d’affichage, les utilisateurs, les Etats et les plages de date.




Gantt


Gantt passe du statu d’outil de visualisation à outil d’édition, avec la possibilité de créer des étapes et de les relier entre-elle depuis l’interface graphique.





Simple ERP version 10


Simple ERP passe lui aussi en version 10, vous offrant un design plus en adéquation avec le CRM.

Aucun changement dans l’ordre des boutons et des fonctions : nous avons veillé à respecter au maximum vos habitudes et réflexes de travail.

A noter également, avec cette version 10, deux améliorations complémentaires :




Connecteurs préconfigurés Zapier


Zapier permet de très simplement interconnecter plus de 5000 applications avec Simple CRM.

Bien que cette solution no-code soit facile et pratique, certains d’entre vous rencontrent des difficultés à l’utiliser.

Nous avons donc créés pour vous des connecteurs préconfigurés avec un ensemble important de logiciel.

Pour vos opérateurs de saisie externalisés qui n’ont pas accès à Simple CRM

Envoyer les données saisies depuis :

  • Google Sheets dans Simple CRM
  • Googles Forms dans Simple CRM
  • Microsoft Excel dans Simple CRM

Réseaux sociaux, qui permettent de capter des intérêts.

Fonctions de base pour créer des contacts depuis:

  • Facebook Pages dans Simple CRM
  • Facebook Messenger dans Simple CRM
  • Instagram dans Simple CRM
  • Linkedin dans Simple CRM
  • Pinterest dans Simple CRM
  • Twitter dans Simple CRM 

Formulaires et sondages, qui permettent d'acquérir de nouveaux clients potentiels.

Envoyer les données saisies depuis :

  • Drag'n Survey dans Simple CRM
  • Googles Forms dans Simple CRM

Système de chat intégrés à votre site web

  • Conversation Tawk.to dans Simple CRM

Synchronisation des Contacts

Transmettre les contacts saisis dans Simple CRM vers:

  • Contacts+
  • Google Contact
  • Outlook

 

Pour accéder à ces ponts en Simple CRM et ces différents logiciels, merci de visiter ce lien dédié à la documentation Zapier. 

 
 

Proposer des améliorations directement à nos développeurs et mieux suivre notre road map de développement


Depuis le site du support, vous avez désormais la possibilité de voir en direct les avancées des équipes R&D, ainsi que leur soumettre directement des idées de fonctions, améliorations et développement.

Simple CRM c’est votre solution : vous écouter est donc notre priorité.




Simple Pocket CRM et les nouveaux formulaires


Beaucoup d’entre vous auraient aimé voir dans cette mise à jour l’arrivée très attendue de Simple Pocket CRM et les nouveaux formulaires de saisie pour la création des Sociétés, Contacts, Interactions et Projets.

La publication de Simple Pocket CRM ne sera possible que quand les nouveaux formulaires seront disponibles.

Pourquoi ces nouveaux formulaires tardent à sortir ?

Tout simplement car en cours de développement, nous avons décidé d’aller beaucoup plus loin que prévu.

Au lieu de simplement, rendre les formulaires plus beaux, pratiques et entièrement responsive, nous avons décidé que vous alliez avoir la possibilité de :

  • Changer l’ordre des champs
  • Placer des champs moins importants dans des onglets
  • Créer vos propres formulaires de saisie (par exemple une personne au call center aurait ainsi la possibilité d’utiliser un formulaire simplifié ne contenant que les champs nécessaires à son travail)


Tous ces « petits » plus demandent du temps.

Dès lors, nous vous remercions de tout cœur pour votre patience, patience qui sera amplement récompensée #ParoleDeLaSIMPLteam

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A propos de SIMPLE CRM zeBridge

Simple CRM est un logiciel CRM en ligne qui a pour mission de rendre ses utilisateurs heureux.
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