Déploiement de Simple version 10 ALPHA

Chers clients, chers partenaires, 

Notre plus importante mise à jour, dans l'histoire de Simple CRM a été réalisée, puisque la totalité du parc a été migré en version 10.

Il s'agit ici d'une réécriture complète du coeur du logiciel depuis sa conception initiale, ainsi qu'une modernisation complète du parc serveur.

Pour que cela fonctionne, il est impératif:

• d'utiliser Chrome comme navigateur web : à télécharger ici
  
• de mettre à jour Chrome afin d'utiliser la dernière version : suivre la procédure là
  
• de vider le cache : suivre la procédure ici
  

 

Ce qui ne change pas en version 10

Le but est de bien entendu vous offrir plus de confort, de fonctionnalités, mais surtout de simplicité.

Pour cela, nous jouerons la carte de la continuité dans le changement. 

Autrement dit, tous les boutons restent aux mêmes emplacements, dans le même ordre. De même que les codes couleurs qui ont créé des réflexes conditionnés dans votre cerveaux (Bleu = Contact, Mauve = Société, etc.) sont conservés. Pas de risque de perte de repère ou de productivité.

De même, aucune fonctionnalité n'a été supprimée (voir liste des fonctionnalités ici), à l'exception de l'impression papier, où nous vous demanderont de passer par l'extension gratuite Fireshot si vous désirez imprimer. Pourquoi ce choix? Tout simplement parce qu'à un moment, il faut avoir le courage de ses opinions. L'équipe S!MPL est très engagée au niveau écologique, que ce soit dans sa consommation d'énergie, le tri des déchets, le recyclage ou sa compensation carbonne. A l'époque du tout digital, pousser à imprimer est un non-sens: un beau PDF fait aussi bien le job et ne nécessite pas de couper un arbre pour exister. 

 

Ce qui change en version 10

La gestion des listes a été totalement modifiée.

 

A la fois outils de personnalisation, de recherche et d'édition, ce tutoriel vous aidera à profiter pleinement de la puissance de ce composant qui est central dans votre CRM. 

Le bouton Action

Le bouton Action est ce qui permet d'ouvrir les entités (Contact, Société, Interaction, Projet et Document), de lancer des Actions (e-mailer, téléphoner, SMSer, Whatsapisser) et d'appliquer des Feedback aux Interactions.

 

En effet, les Interactions ne s'ouvrent plus si vous cliquez dessus. Le clic vous permettra d'éditer le SUJET de l'Interaction. On va y revenir par la suite. 

Le bouton Action s'ouvre automatiquement au survol de la souris.

Les boutons d'ouverture possèdent deux modes: un mode d'ouverture dans la fenêtre actuelle et une mode d'ouverture dans une nouvelle tabulation (donc une nouvelle fenêtre):

 

La recherche dans les listes

Des recherches peuvent être effectuées dans les listes via deux modules à l'intérieur de liste.

D'abord via les modules en-tête, qui permet de réaliser des recherches sur la majorité des colonnes:

Ensuite dans le module de recherche de droite, qui permet non seulement d'interroger la totalité des colonnes (contrairement au module en-tête qui ne le permet que sur certains), mais qui en plus permet de réaliser des recherches sur des champs non présents dans les colonnes, comme par exemple des champs Simple Custom:

ASTUCE : si vous désirez utiliser ces modules pour effectuer des recherches dans vos fiches Contact ou Société, vous devez d'abord sélectionner dans le menu alphabétique la totalité des contacts, puisque pour rappel, seul vos contacts favoris sont affichés par défaut (voir explication ici). 

L'affichage de contenu complémentaire dans les listes

Les listes cachent parfois des informations complémentaires.

Par exemple si vous cliquez sur un Contact ou une Société, vous verrez les coordonnées complètes apparaitre.

De même, si vous cliquez sur le contenu du champ Note, vous verrez la totalité du contenu:

Enfin, vous avez la possibilité de masquer certaines colonnes présentes par défaut et d'en afficher d'autre, afin de personnaliser Simple CRM à vos besoins. 

Pour cela, il faut aller à droite, dans l'outil COLUMNS:

CERISE SUR LE GATEAU : vous avez également la possibilité de changer l'ordre des colonnes, en réalisant du "glisser / déposer" directement depuis les en-têtes des listes.

CHANTILLY SUR LA CERISE DU GATEAU : la largeur des colonnes peuvent être modifiée afin de s'adapter au mieux à la taille de votre écran et à vos préférences de visibilité sur les informations.

La modification du tri par défaut dans les listes

Le tri par défaut des listes peut-être modifié.

Pour cela, il faut placer son curseur sur l'entête de la colonne qui doit devenir la valeur de tri par défaut, et cliquer une fois, ou deux fois sur la flèche d'établissement du tri, si l'on désire être dans un ordre ascendant alphanumérique et descendant alphanumérique:

ASTUCE : vous pouvez réaliser des tris croisés, en sélectionnant plusieurs en-tête de colonne comme valeur de tri. Pour cela, au moment du clic de sélection de votre souris, il faut en plus appuyer sur la touche MAJUSCULE (shift) de votre clavier. 

L'édition de contenu dans les listes

Les listes vous permettent de mettre à jour rapidement les contenus des Interactions.

Le passage en édition nécessite de mettre sa souris au dessus de la zone à éditer et de double cliquer.

Vous avez la possibilité de mettre à jour l'Etat:

La Priorité :

Le Sujet de l'Interaction et le Type :

Ainsi que le Budget.

ATTENTION : s'il s'agit d'une superinteraction liée à Simple ERP, il n'est pas possible de modifier depuis les listes le Type, l'Etat ou le Budget. 

Découvrir Simple CRM 10 en vidéo et tutoriel de prise en main

Vous remarquerez en arrivant dans les différents modules de Simple CRM, que des tutos se proposent de vous écoler.

Vous avez la possibilité de revoir ces tutos via un simple clic et de nouvelles vidéos et explications sont disponibles depuis le bouton PLAY:

 Une démonstration complète en vidéo est disponible ici et les vidéos d'apprentissages sont disponibles là. 

 

Contenu de Simple CRM 10 APLHA et planning de déploiement

Le déploiement de la version 10 s'effectuera en 6 étapes :

1. Version 10 Alpha
2. Version 10 Beta
3. Version 10 BETA M
   
4. Version 10 Preview
5. Version 10 Full
6. Version 10 Stable

Chacune de ces étapes apportera son lot de nouveautés que nous allons maintenant vous détailler.

A signaler que ces dates sont des dates informatives. 

Version 10 Alpha : 14 avril 2022

Nouveau design, pour le Dashboard, Bureau, Contact, Société, Interaction, Projet, Moteur de recherche, Document, Centre d'intérêt et environs 95% des solutions présentes dans le lanceur d'application.

Resterons en version 9: le module RGPD, l'Administration et Simple ERP.

Les nouveautés:

• 90% responsive mobile et tablette (tout est responsive faut les formulaires de saisie)
  
• 100% adapté Microsoft Surface
• Simple Newsletter : migration design version 10 (certains clients beta testeurs ont déjà été migrés à l'été 2021) et nouveaux template
• Simple SMS : nouvel outil de création de mini site web pour les opérations de marketing sur téléphone mobile
• Simple Bot : gestion des téléphones mobiles
• Simple Paiement : réconciliation automatique désormais généralisée à toutes les versions utilisant la solution
• Simple Exchange : compatibilité désormais assurée pour tous les serveurs Business+, sans nécessité de migration
• Module Telex : nouveau module de paramétrage des notifications
• Interaction multi utilisateurs : notifications intégrées dans Simple Messenger
• la gestion avancée de toutes les listes présentes dans Simple CRM (comme détaillé ci-dessus)
  

Ce changement majeur vous permet donc de  totalement personnaliser votre Simple CRM pour qu'il réponde à vos besoins d'affichage.

Version 10 Beta : aux alentours de la fin mai 2022

La Beta reprend bien entendu les avancées de l'Alpha, et offre en complément les nouveautés suivantes:

• Edition du champ note des Interactions dans les listes,
• Calendrier : nouveau calendrier plus design et plus pratique
• Planning : nouveau planning plus design et plus pratique
  
• Gantt : les diagrammes de Gantt seront éditables, permettant ainsi de relier en mode graphique des Interactions entre elles
• Kanban : un module Kanban sera disponible pour gérer le temps en mode "glisser - déposer"
• Gestion de l'obligation de remplir des champs Simple Custom
• Migration en version 10 du module RGPD
• Migration en version 10 du module d'Administration de Simple CRM
• 100% du lanceur d'application en version 10

Version 10 BETA M : aux alentours de la fin juin 2022

Disponibilité de Simple Pocket CRM, la nouvelle solution mobile, dont l'annonce est disponible ici. 

 

Gestion du reporting directement dans les listes des Contacts, Sociétés, Interactions et Projets. Une simple sélection de données permettra de directement créer un graphique. Cela signifie que chaque liste présente dans Simple CRM est un mini module de BI.

 

Version 10 Preview : aux alentours de la fin juillet 2022

La Preview reprend les avancées de le BETA M et ajoute en plus la migration de Simple ERP en version 10.

Version 10 Full : aux alentours septembre 2022

Activation du nouveau moteur IA de HaPPi, offrant à chaque utilisateur des versions Enterprise et Business+ des conseils stratégiques.

Version 10 Stable :  aux alentours d'octobre 2022

La nouvelle version de HaPPi aura analysé suffisamment de données afin d'accompagner correctement vos collaborateurs (en Entreprise et Business+) et les aider réellement à anticiper les retards, mieux gérer leur temps, bénéficier de rapports et de gestion des risques.

Pour en savoir plus sur notre vision de l'IA, merci de lire cet article.