Mise à jour Simple CRM (été et septembre 2024)

 

Cet été, Simple CRM et Simple ERP ont bénéficié de nombreuses améliorations. Nous vous proposons un aperçu des nouveautés les plus significatives. Les corrections de bugs et la migration vers de nouveaux data centers, qui incluent le changement de moteur de base de données pour optimiser les performances, ne seront pas abordées ici afin de vous concentrer sur l’essentiel.

Gestion des droits sur les champs des formulaires et Simple Custom

Il est désormais possible de configurer les droits d’accès aux champs dans tous les formulaires de saisie de Simple CRM, ainsi que sur les champs Simple Custom, en mode Lecture seule ou Lecture/Écriture. Cette configuration fine permet une gestion plus précise des accès. Pour en savoir plus, consultez la page suivante : Gestion des droits des formulaires.

Notification dans Simple Messenger

Vous pouvez à présent recevoir des notifications lorsque des modifications sont effectuées sur les Sociétés, Contacts, Interactions et Projets que vous suivez activement. Pour en savoir plus sur la gestion des notifications, rendez-vous ici : Gérer les notifications.

Rappel de rendez-vous par SMS

La fonctionnalité de rappel de rendez-vous par SMS fait son retour dans Simple CRM. Si vous souhaitez l’activer en complément des rappels par e-mail, vous trouverez la documentation à ce sujet ici : Rappel automatique des rendez-vous.

Améliorations du module de planning

Le module de planning a été grandement amélioré, notamment avec les fonctionnalités suivantes :

• Possibilité d’afficher ou non l’ensemble des utilisateurs selon la sélection.
• Amélioration de la fluidité du glisser-déposer.
• Suppression de la limite d’affichage des plages de dates (anciennement limitée à 12 mois).
• Accès direct aux Interactions depuis le planning.
• Accès direct aux Devis, Bons de commande et Factures depuis le planning.

Simple ERP : Rappel concernant les nouvelles mentions obligatoires sur les factures en France

Depuis cet été, la réglementation française sur les mentions obligatoires sur les factures a évolué. Si vous n’avez pas encore effectué les mises à jour nécessaires, nous vous invitons à consulter sans tarder les détails ici : Nouvelles mentions obligatoires.

Exportation des paiements dans Simple ERP

Simple ERP propose désormais de nouvelles fonctionnalités liées à l’exportation des paiements. Pour découvrir ces nouveautés, rendez-vous sur : Exportation des paiements dans Simple ERP.

Utilisation de champs personnalisés pour l’export comptable

Une fonctionnalité spécifique a été ajoutée permettant d’utiliser des champs personnalisés comme code client comptable lors de l’exportation des données comptables. Cette fonctionnalité pourrait être particulièrement utile pour certains utilisateurs. Pour en savoir plus, consultez : Exportation comptable avec champs personnalisés.

Nous restons à votre disposition pour toute question ou assistance concernant ces mises à jour.

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