Simple CRM 9.2 : gestion des onglets, passage en 100 champs Simple Custom et facturation automatique

 

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100 champs Simple Custom

Pour rappel, Simple Custom vous permet d’ajouter des champs personnalisés dans:

• Société
• Contact
• Projet
• Interaction
• Produit

Autrefois limités au nombre de 24 champs par entité, les Simple Custom se présentent maintenant sous un package de 100 champs par entité, de quoi élargir le champs des possibilités.

Répartition des champs Simple Custom dans des onglets et gestion des droits d'accès

Qui dit plus de champs, dit nécessité de les ranger.

Simple CRM vous permet désormais de répartir les Simple Custom dans des onglets et d'affecter des droits sur ces onglets.

Ainsi, par exemple, un commercial ne pourrait voir que le contenu de l'onglet "VENTE".

La mise en pratique est détaillée à cet endroit: https://www.simple-crm-support.com/2021/05/comment-repartir-les-champs-simple.html

 

Facturation 100% automatique

Le logiciel de gestion en ligne Simple ERP propose maintenant la génération en PDF et l'envoi automatique de factures.

Cette fonctionnalité est disponible à partir de la version Enterprise de Simple CRM. 

Une fois cette fonctionnalité activée et configurée, Simple ERP va répertorier chaque jour la liste des factures à générer en PDF : il s'agit des interactions de facture datées du jour, ouvertes ou en cours, dont le suivi de factures est "Vente - 00 - A facturer".

La mise en place est expliquée ici: "Comment activer la facturation automatique dans Simple ERP ?".

Pour rappel, vous pouvez également automatiser les paiements et leurs encaissements via le module Simple Paiement.