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Publipostage / fusion de document SIMPLE CRM avec Microsoft et Libre Office + autres nouveautés

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Attention : pour que votre CRM en ligne fonctionne  correctement suite à cette mise à jour, il est impératif de vider le cache de vos navigateurs
Ordinateur : Vider le cache sous Firefox, cliquez ici. Vider le cache sous Chrome, cliquez ici.
Mobile / Tablette : Vider le cache sous iPhone / iPad, cliquez ici. Pour Android, cliquez ici.

Une mise à jour intermédiaire a été déployée sur les serveurs Simple CRM.

Cette mise à jour comporte 3 nouveautés:
  • Le publipostage / fusion de document
  • Un module « Analytique Projet »
  • L’insertion de blocs de commentaire dans les documents générés par Simple ERP

Le publipostage / fusion de document


Cette nouvelle fonctionnalité vous permet de créer des documents sous:
  • Microsoft Office: Word, Excel, PowerPoint
  • Libre Office: Writer, Calc, Impress

Cette fonctionnalité vous permet donc, en un seul clic de souris, de générer depuis votre logiciel CRM une lettre type, un contrat, etc.

Le générateur insèrera n’importe quel champ présent dans Simple CRM (Nom, adresse, champs Simple Custom, etc.) dans le document à générer : un gage d’optimisation et de gain de temps.

Vous retrouverez sur le site du support, toutes les explications nécessaires à l’utilisation de cette nouvelle fonctionnalité :

Module « Analytique Projet »


Depuis n’importe quel rapport présent dans le lanceur d’application (bouton en haut à gauche -> Rapport -> sélectionner un rapport), vous avez maintenant la possibilité de sélectionne un affichage par rapport :



Ce rapport vous permettra d’avoir une vision sur les impacts financiers d’un projet ou par exemple de voir pour chaque projet, la liste des Interactions encore OUVERTES ou EN COURS.

L’insertion de blocs de commentaire dans les documents générés par Simple ERP


Dans les documents générés par Simple ERP, vous savez désormais la possibilité d’insérer des blocs de commentaire, avant et après la liste des produits.




Ces blocs peuvent s’auto alimenter via la fusion des champs, comme expliqué sur : http://www.simple-crm-support.com/2017/03/quelles-balises-peut-on-utiliser-pour.html

Pour savoir comment utiliser cette nouvelle fonctionnalité, merci de visiter le site du support : http://www.simple-crm-support.com/2017/09/comment-inserer-des-commentaires-dans.html

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