Mise à jour de la synchronisation de Simple CRM avec Google Apps (Contact)

ATTENTION DEPUIS LE 10/02/2014 la méthode de synchronisation a changé. Ce qui est sur cette page n'est plus valable. Merci de consulter la nouvelle explication sur http://logiciel-crm-grc.blogspot.fr/2014/02/modification-de-la-methode-de.html



Préparation


Pré-requis
Pour utiliser la synchronisation Google APPS Contact, il faut disposer d’un compte Google Apps for Business http://www.google.com/intx/fr/enterprise/apps/business/

Si vous utilisez une adressez @gmail.com classique, merci de vous consultez l'explication suivante: http://logiciel-crm-grc.blogspot.fr/2013/04/modification-de-lautorisation-google.html

Bien utiliser la synchronisation
Il est important de respecter certains principes de base pour assurer le bon fonctionnement de la synchronisation.
1) Qualifier au maximum les adresses emails professionnelles et personnelles dans Simple CRM et dans Google Contact
2) Une même adresse email ne doit pas être utilisée avec plusieurs contacts
3) N’utiliser la synchronisation qu’avec un seul compte Google. Le non-respect de cette règle entraînera la création de doublons, dans Simple CRM et dans Google Contact.


Comprendre la synchronisation
A chaque synchronisation, Simple CRM effectue une réplication dans les deux sens.


Si le contact Google a été modifié après le contact Simple CRM, les modifications effectuées sur le contact Google sont reportées dans le contact Simple CRM (voir Annexe 1).


Si le contact Simple CRM a été modifié après le contact Google, les modifications effectuées sur le contact Simple CRM sont reportées dans le contact Google (voir Annexe 2).


La reconnaissance des contacts d’un côté et de l’autre s’effectue par l’adresse email personnelle ou l’adresse email professionnelle. C’est pourquoi il est important de renseigner le plus possible de contacts avec leur adresse email personnelle ou professionelle.


Une même adresse email ne doit pas être utilisée sur plusieurs contacts. Seul le premier contact rencontré avec l’adresse email recherchée sera mis à jour.


1) Sens Simple CRM -> Google Contact
- création de  la liste des contacts Simple CRM créés ou modifiés depuis la dernière synchronisation
- créée ou met à jour les contacts Google concernés


2) Sens Google Contact -> Simple CRM
- récupère la liste des contacts Google créés ou modifiés depuis la dernière synchronisation
- créée ou met à jour les contacts Simple CRM concernés

Configuration

Dans Google APPS
Exemple : Autoriser l'accès de SimpleCRM aux comptes @mon-entreprise.fr

L'administrateur du domaine crm-pour-pme.fr doit autoriser SimpleCRM à se connecter aux comptes  @mon-entreprise.fr
 

1) Se connecter à l'administration du domaine :
  • Aller sur l'URL http://www.google.com/intx/fr/enterprise/apps/business/
  • Cliquer sur "Connexion" en haut à gauche



2) Un panneau apparaît, saisir le domaine Google Apps concerné, par exemple "mon-entreprise.fr" et choisir dans la boite à liste "Gmail". Cliquer sur Ok

 


3) On arrive sur la page de connexion Google Apps.
Se connecter en tant qu'administrateur du domaine (email principal du domaine).




4) Une fois sur l'interface Google APSS, cliquez sur « Autres commandes » en bas de l'écran 



 5) Ensuite cliquez sur l'icône « Sécurité »




6) Cliquez sur « Paramètres avancés »



    7) Dans la section « Authentification », cliquez sur « Gérer l'accès de tiers au client OAuth »

      8) Dans le champ « Nom du client », saisissez crm-simple.com
      Dans le champ « Une ou plusieurs étendues d'API », saisissez http://www.google.com/m8/feeds/
      Cliquez ensuite sur le bouton « Autoriser »



      Voilà ! Vous pouvez maintenant lancer votre première synchronisation de contacts entre Simple CRM et votre compte Google Apps for Business  (R) .





      Sync now !
      Lancement de la synchronisation


      Lancez la synchronisation


      Remarques :
      - seuls les contacts que vous avez modifiés depuis la dernière synchronisation seront concernés
      - chaque synchronisation traite 50 contacts à la fois, répétez la synchronisation tant qu’il y a des contacts à synchroniser.
      - les modifications envoyées vers Google Contact mettent parfois quelques instants avant d’être affichées


      A) Annexes
      1) Correspondance des champs dans le sens Simple CRM -> Google Contact


      Simple CRM
      Google Contact
      Contact / Nom
      Nom
      Contact / Prénom
      Prénom
      Contact / Tel fixe personnel
      Téléphone fixe domicile
      Contact / Tel mobile personnel
      Mobile perso
      Contact / Email personnel
      Email domicile
      Contact / Adresse complète personnelle
      Adresse domicile
      Contact-Société / Tel fixe professionnel
      Téléphone fixe bureau
      Contact-Société / Tel mobile professionnel
      Mobile principal
      Contact-Société / Emaile professionnel
      Email bureau
      Société / Nom
      Nom société
      Société / Fonction
      Fonction société



      2) Correspondance des champs dans le sens Google Contact -> Simple CRM


      Google Contact
      Simple CRM
      Nom
      Contact / Nom
      Prénom
      Contact / Prénom
      Téléphone fixe domicile
      Contact / Tel fixe personnel
      Mobile perso
      Contact / Tel mobile personnel
      Email personnel
      Contact / Email personnel
      Adresse domicile
      Contact / Adresse complète personnelle
      Téléphone fixe bureau
      Contact / Note
      Mobile principal
      Contact / Note
      Email bureau
      Contact / Note
      Nom société
      Contact / Note
      Fonction société
      Contact / Note


      Note : dans le sens Google Contact -> Simple CRM, il n’est pas possible d’identifier de manière sûre une société dans Google Contact. C’est pourquoi les informations professionnelles sont copiées dans le champ Note du contact Simple CRM, et non dans les coordonnées professionnelles du contact.


       

       
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      A propos de SIMPLE CRM Brice Cornet

      Simple CRM est un logiciel CRM en ligne qui a pour mission de rendre ses utilisateurs heureux.
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