Simple CRM 6.2 : création des types d'interaction, rappel automatique des factures impayées et nouveau manuel

Simple CRM 6.2 est la dernière mise à jour officielle de cette année 2015, une fin d'année auréolée par la publication du nouveau manuel de Simple CRM, disponible sur : http://www.simple-crm-support.com/p/manuel.html

Le défi posé par la rédaction de ce manuel fut de sortir des sentiers battus et de faire d’un manuel
logiciel, une bible de la gestion d’entreprise; de marier de façon concrète la théorie à la pratique.

Ce livre est composé de cinq axes principaux : la prise en main rapide de Simple CRM, sa configuration, l’optimisation des processus de l’entreprise, le manuel technique complet Simple CRM 6.0, l’étude de cas clients et de modèles de configuration.

Ce logiciel n'aborde donc pas uniquement l'utilisation de Simple CRM, mais également l'amélioration des processus de gestion de vos relations client, de suivi de dossier, de relance, de mise en place de campagne marketing, etc.

Le but est de vous fournir les moyens et méthodologies vous permettant d’attendre vos objectifs, tant professionnels, que personnels, car si vos objectifs professionnels sont atteints, cela influencera très positivement votre vie personnelle : une porte ouverte à plus de bonheur.

Création des types d'Interaction

Vous pouvez désormais personnaliser encore plus votre Simple CRM en créant des types d'Interaction spécifiques à votre métier.

Imaginons par exemple que vous soyez une chaîne de télévision et que vous produisiez une émission consacrée à Simple CRM. Vous allez donc créer les différentes étapes de travail, depuis l'espace d'administration :

Vous pourrez ensuite créer des Interactions de ce type spécifique et bien entendu réaliser des rapports sur ces nouveaux types

Simple ERP : rappel des factures impayées

Simple ERP a la possibilité de désormais envoyer un e-mail automatique de rappel pour les facturées impayées.

Pour activer cette fonction, allez dans Simple ERP → Admin → 8. Préférences ERP

Attention : ne pas oublier de paramétrer dans le modèle de document facture, le délai de paiement ! 

Le texte par défaut de l'email de rappel est :

Bonjour,

Il apparaît que vous n’avez pas réglé la totalité du/des facture(s) qui vous a (ont) été adressée(s) et que le délai de paiement a été dépassé.

Merci d’effectuer immédiatement le(s) paiement(s) en retard et de me prévenir par e-mail une fois que cela sera fait.

En cas de croisement de cet e-mail et de votre(vos) paiement(s), veuillez ne pas tenir compte de cet e-mail et acceptez nos excuses pour la gêne occasionnée.

Bien à vous,

Si vous désirez le modifier, il faut aller dans Simple CRM → Admin → Modèles d'emails et changer le modèle : E-mail de facture(s) impayée(s)

Simple CRM 6.2 est compatible HaPPi

Simple CRM 6.2 c'est aussi une ré-écriture importante du coeur du logiciel afin de permettre l'arrivée le 16/01/2016 de HaPPi, l'assistante virtuelle intelligente, dans votre quotidien.

Information sur le site de HaPPi: http://the-happiness-at-work.com/now/

Sans oublier...

Toute l'équipe Simple Group vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année et beaucoup de succès et de bonheur en 2016.