Rappel automatique des rendez-vous par e-mail et meilleure segmentation des types d'appels téléphoniques
Rappel automatique des rendez-vous par e-mail.
Dorénavant, Simple CRM peut envoyer des e-mails de rappel de rendez-vous, de façon automatique.
Cette nouvelle fonctionnalité de votre logiciel CRM SAAS est gratuite : il n'y a pas supplément à payer.
Pour chaque rendez-vous pour lequel vous aurez activé le rappel par e-mail, un e-mail sera envoyé 24h avant la date du rendez-vous, tôt le matin et un deuxième e-mail sera envoyé le matin tôt, au jour J du rendez-vous.
Le contenu de l'e-mail est généré via un modèle par défaut.
Ce modèle est un modèle de type VENTE dont le nom est :« Rappel de notre rendez-vous ».
Vous pouvez si nécessaire en modifier le contenu ou même créer un autre modèle.
ATTENTION toutefois qu'il faut respecter une syntaxe précise :
- {DATE} : pour insérer la date du rendez-vous
- {HEURE} : pour insérer l'heure du rendez-vous
- {RAPPEL_EMAIL} : pour insérer votre e-mail
- {RAPPEL_TEL} : pour insérer votre téléphone
- {RAPPEL_NOM} : pour insérer vos nom et prénom
- {TZ} : fuseau horaire de l'utilisateur et de facto du RDV
Exemple de modèle « fait maison »:
Bonjour {PRN},
Je me permets de vous rappeler notre rendez-vous SIMPLE CRM : le {DATE} à {HEURE}, {TZ}.
En cas d’impossibilité de votre part, merci de contacter votre account manager, par email : {RAPPEL_EMAIL}.
Bien cordialement,
{RAPPEL_NOM}
Pour activer le rappel automatique, il faut placer l'interaction sur le MEDIA : « RDV avec rappel par email ».
Détail important : vous devez préciser les coordonnées que vous désirez insérer dans vos rappels d'e-mail. La possibilité d'insérer ces coordonnées est présente dans votre profil d'utilisateur Simple CRM accessible depuis le Menu du haut → Admin CRM → Liste des utilisateurs → Cliquez sur votre nom d'utilisateur → Bas de page :
Gestion avancée des types d'appels téléphoniques
Bonne nouvelle pour les téléprospecteurs : la liste des MEDIA s'est enrichie de plusieurs niveaux d'appels.
Ainsi, depuis les rapports ANALYTIQUES, vous pouvez affiner vos requêtes d'analyse des appels.
Nouvelles possibilités pour les utilisateurs de type PROJET
Enfin, les possibilités fonctionnelles des utilisateurs de type PROJET ont été élargies.
En effet, ces utilisaturs peuvent désormais aussi avoir accès aux rapports ANALYTIQUES, sur base bien entendu des droits qui leurs sont attribués.
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