Simple CRM 7.2 « Ultra Lightening » - mise à jour intermédiaire

Attention : pour que votre CRM en ligne fonctionne  correctement suite à cette mise à jour, 
il est impératif de vider le cache de vos navigateurs

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Simple CRM 7.2 est une mise à jour intermédiaire. Pour rappel, une mise à jour intermédiaire est une mise à jour ne comportant pas de nouveaux modules fonctionnels, mais de nombreuses petites améliorations.

 

Allègement de la bande passante

Non visible à l’œil nu, cette amélioration sera pourtant très appréciée des utilisateurs de Simple CRM travaillant depuis une connexion internet mobile, où dans des régions où la vitesse de surf n’est pas toujours optimale.

Grâce à une nouvelle technologie de compression, le poids de certaines pages a été allégé de 50%.

Calcul des itinéraires pour les déplacements

Depuis PROJET et INTERACTION, il est désormais possible de visualiser une simulation de vos trajets routiers :



ASTUCE : dans INTERACTIION, cliquez sur SEMAINE, puis sur ITINERAIRE pour visualiser vos déplacements de la semaine.



De base, votre adresse de départ est l’adresse de votre entreprise qui est précisée dans ADMIN -> onglet 20.

Si vous désirez spécifier une adresse différente, vous avez la possibilité de le faire depuis votre profil utilisateur. Explication complète sur : http://www.simple-crm-support.com/2018/09/le-calcul-des-itineraires-prend-ne.html

 

Création de jeux d’importation de contacts et/ou sociétés + importation d’interaction et des projets!

Il s’agit d’une petite révolution pour les habitués des importations dans Simple CRM !

Imaginons que chaque mois vous achetiez une base de prospection au même fournisseur et que donc chaque mois vous deviez à nouveau paramétrer l’importation… et bien c’est fini ! Vous paramétrez une seule fois et ensuite vous sauvegardez ce jeu d’import.

De plus, cette nouveauté permet également l’importation d’interactions et des projets. Ceci est expliqué sur la page: http://www.simple-crm-support.com/2016/10/comment-importer-facilement-des-donnees.html

Explication détaillée pour les jeux d'importation sur le site du support : http://www.simple-crm-support.com/2018/09/comment-enregistrer-ou-charger-une.html

 

Menu « clic droit de la souris »

Simple CRM dispose maintenant d'un menu "clic-droit" accessible en cliquant n'importe où dans la fenêtre Simple CRM.

Ce menu permet d'accéder rapidement à plusieurs fonctions : un réel gain de temps au quotidien.

La présence de ce menu complémentaire désactive les fonctions classiques de la souris.

Pour ouvrir dès lors une fiche/page dans une nouvelle tabulation/onglet de votre navigateur web, vous devrez sous Windows:
- cliquer avec la molette de la souris
- ou cliquer gauche + touche CTRL du clavier

Sous Mac:
- clic souris + touche CMD du clavier

Pour le copier/coller : vous sélectionné avec la souris puis touche du clavier CTRL + C (sous Mac : CMD + C). Pour rappel, la liste des raccourcis clavier présents dans Simple CRM est affichée ici: http://www.simple-crm-support.com/2014/05/raccourcis-clavier-simple-crm.html

Pour désactiver ce menu, décochez la case dans votre profil utilisateur :
- menu haut -> Admin CRM
- onglet "1. Liste des utilisateurs"
- cliquez sur votre identifiant utilisateur
- décochez la case "Activer le menu clic droit"
- cliquez sur le bouton Enregistrer

 

Changement dans l’interface

Petite changement : les INTERACTIONS ont un label de couleur de petite taille, et les PROJETS, un label de grande taille :

Pourquoi cela ? Simple astuce mémo technique qui permet à votre cerveau de plus rapidement distinguer ce que vous voyez (un PROJET contenant un ensemble d’INTERACTIONS, le label de couleur est plus grand…).

Autre bonne nouvelle : les niveaux des ETATS et des PRIORITES peuvent être mis à jour depuis toutes les listes, vi un simple clic de souris :

 

Une vision analytique de vos relations avec des entreprises

Dans les fiches SOCIETES, au niveau des INTERACTIONS liées à cette société, vous trouvez maintenant un bouton ANALYTIQUE qui vous donnera une vision consolidée de votre historique relationnel :

 

Social CRM « Business »

Dans les fiche SOCIETE, le bouton SOCIAL CRM :

vous offre désormais directement des métas recherches orientées B2B :

 

Trois nouvelles micro applications

Le lanceur d’application vous propose dans la rubrique PROD, une micro application d’actualité et dans OUTILS, des informations financières en temps réel, ainsi qu’un simulateur d’emprunt.

 

A découvrir également

• Chrome force l'auto remplissage de certains champs et cela n'est pas pratique pour travailler dans Simple CRM : http://www.simple-crm-support.com/2018/08/chrome-force-lauto-remplissage-de.html
• Comment ajouter rapidement un contact ou une société à un projet ? Explication : http://www.simple-crm-support.com/2018/08/comment-ajouter-rapidement-un-contact.html
• Comment voir la marge sur mes ventes ? Explication : http://www.simple-crm-support.com/2018/09/comment-voir-la-marge-sur-mes-ventes.html
• Dans les Simple DOC, les url sont maintenant réactives. Appuyer sur CTRL pour Windows, ou CMD pour Mac OS + clic de souris pour ouvrir les liens dans une nouvelle tabulation de votre navigateur Internet 
• Comment gérer des numéros de série de Simple ERP: http://www.simple-crm-support.com/2018/09/comment-gerer-les-numeros-de-serie-avec.html
• « Je désire avoir une vision consolidée de mes stocks dans Simple ERP: voir ce qui est hors stock, ce qui le sera bientôt, etc... ». Un petit outil est disponible ici : http://www.simple-crm-support.com/2018/09/je-desire-avoir-une-vision-consolidee.html

Modification des modèles de projets

Les modèles de projet (voir: http://www.simple-crm-support.com/2016/09/comment-gerer-et-utiliser-les-modeles.html) ont été amélioré. Vous avez maintenant la possibilité de lier les interactions entre elles, cette possibilité vous permettant d'utiliser la fonction de rétro planning automatisé en cas de retard d'une étape "maman":

Nouveaux exemples de configuration

• Comment modéliser l’organisation d’une formation ? Explication : http://www.simple-crm-support.com/2018/08/comment-modeliser-lorganisation-dune.html
• Je suis courtier en assurances, comment configurer Simple CRM pour mon activité ? Explication :  http://www.simple-crm-support.com/2018/08/je-sui-courtier-en-assurances-comment.html

 

Et pour terminer un peu de couleur...  

A noter que désormais le planning utilise le même jeu de couleurs que les interactions, vous permettant ainsi de mieux vous y retrouver: