Simple CRM 6.1 : en route vers plus de personnalisation !

Simple CRM 6.1 est désormais le logiciel CRM en ligne installé sur tous nos serveurs.

Cette nouvelle mouture est le chemin vers la version 7.0 qui vous permettra une personnalisation en profondeur du logiciel, via la création de champs libres et l'utilisation d'une nouvelle API (une API est un système de communication sécurisé, qui permettra à des développeurs et intégrateurs de connecter plus facilement votre Simple CRM à d'autres systèmes d'informations et et qui leur permettra également de créer des vues et dashboard personnalisés).

Mais avant d'en arriver là, il y aura une série de mises à jour intermédiaires, nécessaires à la refonte du cœur du logiciel, donc la première étape est cette version 6.1

Personnalisation des types d'Interaction par utilisateur

Première nouvelle possibilité de personnalisation : vous pouvez choisir le type d'Interaction par utilisateur.

Ainsi, dans l'exemple ci-dessous, l'utilisateur ne se voit pas proposer des Interactions de type SUPPORT dans la liste. Par contre, si cet utilisateur voulait créer une Interaction de type SUPPORT, pour un agent en charge du support client, il pourrait le faire, car l'utilisateur qui sera propriétaire de l'Interaction a, dans son profile, l'autorisation sur ce type d'Interaction.

Pour paramétrer cela, il faut aller dans Menu du haut → Admin → Cliquez sur le nom de l'utilisateur visé → Types d'interactions autorisés → sélectionner ou supprimer.

Rapport par Projet pour une meilleure lecture analytique

Dans les Projets, vous voyez maintenant un nouveau bouton :

En cliquant sur ce bouton, vous aurez une analyse détaillée des implications financières de chacune des étapes de votre projet.

Mode expert dans le Big Data Mining

Un nouveau bouton a fait son apparition dans le Big Data Mining, bouton vous permettant d'immédiatement entrer dans les paramètres avancés de cet outil.

Module Interaction : masquage des notes et vue améliorée

Pour une optimisation de lecture, en particulier sur les tablettes, MacBook Air et Windows Surface, les notes des Interactions sont désormais sous les informations qui consitituent les Interactions.

Afin d'améliorer votre confort de travail, le module Interaction place les commentaires à l'horizontale et vous pouvez au choix, les afficher ou les masquer.

Simple ERP : gestion des délais de paiement et échéance.

Simple ERP vous permet maintenant de définir des délais de paiement et échéance.

Ces informations pourront apparaître dans les documents produits par Simple ERP.

Ceci vous permettra également d'identifier plus facilement les factures en retard de paiement et à la sortie prochaine de Simple CRM 6.2, ceci permettra à votre Simple ERP d'envoyer des e-mails de rappel automatiques pour les factures non soldées.

Pour éditer ces informations, allez dans Simple ERP → Admin → 3. Modèles de document → Sélectionnez un document.

Simple ERP : gestion des prix unitaires jusqu'à 6 décimales

Pour nos clients qui travaillent avec des prix à l'unité très bas, formaté par exemple : 0,0051 €, nous avons modifié Simple ERP afin qu'il permette une gestion jusqu'à 6 décimales.

Pour activer cette fonction, allez adans Simple ERP → Admin →8. Préférences ERP

Rappel : ne ratez plus un seul rendez-vous grâce à la fonction de rappel automatique

Petit mémo destiné à ceux qui n'utilisent pas encore le rappel automatique.

Lorsque vous définissez un rendez-vous, deux e-mails de rappel seront envoyés automatiquement à la personne avec laquelle vous avez rendez-vous, afin qu'il ne l'oublie pas.

Explication détaillée et prise en main sur : http://www.simple-crm-actualite.com/2015/10/rappel-automatique-des-rendez-vous-par.html

Bilan du salon Solutions CRM / ERP à Paris

Enfin, un immense merci à ceux et celles qui sont venus nous visiter pendant le salon Solutions CRM / ERP à Paris, afin de découvrir en avant première les nouveautés Simple CRM et ERP de l'année 2016.

Une vidéo du Keynote HaPPi sera très prochainement disponible. Pour ceux et celles qui n'étaient pas là, HaPPi est le premier robot virtuel à intelligence artificielle, qui va travailler pour vous, à votre place. HaPPi va trouver pour vous les forces et faiblesses de votre entreprise. Elle pointera des opportunités et des menaces; vous proposera des stratégies et des solutions. En attendant la vidéo, vous pouvez déjà explorer le site web dédié sur : http://the-happiness-at-work.com/now/

Enfin, pour ceux et celles qui désirent voir ou revoir la conférence de notre CEO, Brice Cornet, conférence consacrée à l'e-réputation, rendez-vous au Simple CRM Club afin d'en visionner la vidéo : http://www.simple-crm-club.com/2015/10/conference-sur-le-reputation-co-animee.html