Gros succès pour la version verticalisée de Simple CRM dédiée aux CGP

Gérer simultanément le parcours client, l'administratif, automatiser les obligations réglementaires, assurer une traçabilité sécurisée pour le client tout en répondant aux exigences du régulateur...La Chambre Nationale des Conseillers en Investissement Financiers, en association avec Happy Compliance, a innové à la veille du Salon Patrimonia, proposant à ses membres CGP un logiciel CGP  multitâches et ultra-performant.

Dénommé SIMPLE CRM CGP, cet outil arrive à point nommé après plusieurs années d’évolutions réglementaires intenses notamment, la doctrine relative au conseil en haut de bilan, MIF2 et/ou DDA, ou encore RGPD, qui ont mobilisé les professionnels pour demeurer sans cesse en conformité et assurer la protection de leurs clients. Simple CRM CGP a été construit sur base de Simple CRM, le logiciel de gestion d'entreprise phare dans l'espace économique franco-européen. Grâce à la combinaison du savoir faire d'un éditeur de logiciel historique et de l'expertise du CNCIF, les utilisateurs potentiels se verront dotés d'une solution globale, couvrant à la fois les besoins spécifiques de leur activité et les besoins mainstream de la stratégie d'entreprise.

Transformation digitale des cabinets de CGP

Si jusqu’ici, la CNCIF a facilité la vie de ses CGP en mettant à disposition des kits adaptés, rédigés par une avocate conseil. En cette rentrée, l’association professionnelle présidée par Stéphane FANTUZ, veut franchir une nouvelle étape en pariant sur la transformation digitale des cabinets de CGP, afin d’améliorer la relation client, d’automatiser les process et assurer la traçabilité du respect de la réglementation applicable.

“ Il s’agit d’un outil en ligne pré-configuré dans lequel ils retrouveront le parcours client multi statuts, le kit MIF 2, les modèles de documents. Simple CRM CGP leur permettra d’assurer le suivi de leurs clients pour être en mesure d’être en conformité avec les différentes réglementations.” explique Elizabeth DECAUDIN, Déléguée Générale de la CNCIF.

Faire grandir le business des CGP

Les CGP vont donc pouvoir se concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée puisque SIMPLE CRM CGP abaissera leur charge de travail de 43%. D’autant qu’il a aussi la faculté d’actualiser la réglementation au fil de ses nouvelles évolutions et d’assurer une sérénité en cas de contrôle. Les CGP pourront donc se concentrer sur leur mission et faire grandir leur business. A plus forte raison qu’il est doté d’une intelligence artificielle, détectant pour eux, des clients potentiels. 

En savoir plus sur le logiciel CGP, optimisé KYC - logiciel MIF2 - logiciel MIFIT2.


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