Mise à jour intermédiaire : géolocalisation de vos rendez-vous, mise à jour depuis les listes d'Interactions et autres améliorations

Géolocalisation des rendez-vous

Cette mise à jour intermédiaire de votre CRM en ligne vous permet désormais, depuis la page Interaction, de géolocaliser vos rendez-vous.

Cliquez par exemple sur SEMAINE, puis sur GEOLOCALISATION afin de tester cette nouvelle fonctionnalité.

Lors de la planification de vos tournées commerciales, vous pourrez ainsi vous pencher sur l'optimisation de vos déplacements.

Changement dynamique depuis la liste des Interactions

Vous pouvez désormais mettre à jour l'état d'une Interaction et son type, sans devoir l'ouvrir.

Voir l'image ci-dessous pour une meilleure compréhension :

Affecter plus facilement des contacts à un PROJET et donc si nécessaire aux droits de vue d'une utilisateur de type Projet

Les utilisateurs projets ont des droits d'accès limités aux informations contenues dans Simple CRM. Les contacts, sociétés, interactions autorisées doivent être contenus dans un projet lié à l'utilisateur projet. Voir à ce sujet la FAQ :Comment limiter l’accès d’un utilisateur à certains contacts, sociétés et interactions, et laisser l’accès complet aux autres utilisateurs ?

Après par exemple un import de données (voir: Comment utiliser l'import de contacts et société liées au format CSV ?) , si vous souhaitez affecter les contacts et sociétés nouvellement importés à un utilisateur-projet, suivez la procédure ci-dessous.

1) Allez dans le module Requête (menu haut -> Requête)

2) Cliquez sur le centre d'intérêt correspondant à l'import (par exemple : "Import 2015-08-05 15:22:45"). Cliquez sur "Rechercher".

3) Vous obtenez la liste des contacts et sociétés importés. Cliquez sur le bouton "Ajouter à un projet".

4) Un formulaire apparaît, vous permettant de choisir le projet auquel associer les contacts et sociétés de la recherche. Choisissez le projet et cliquez sur le bouton "Ajouter au projet".

Les contacts et sociétés sont maintenant liés au projet que vous avez indiqué.

Les droits des utilisateurs projets prennent en compte les éléments importés.

Simple ERP : rapport des produits vendus à un client

Pour les utilisateurs de Simple ERP, il est désormais possible depuis une fiche Société ou Contact, de visualiser un rapport des produits vendus à cette société ou contact.

Autres améliorations que vous ne voyez pas

Au chapitre des améliorations importantes mais qui sont invisibles, citons la mise à jour de tous nos serveurs qui se sont vu dopés d'un nouveau système qui améliore la vitesse de chargement des pages, surtout pour nos clients du continent africain, ainsi que d'un nouveau système de compression de données, qui améliore encore les performances de votre Simple CRM.

Focus sur le Simple Juridique

De plus en plus de clients font appels à Simple Juridique, dans le cadre de la rédaction de leurs contrats, CGV ou suivi de dossiers impayés.

Nous vous remercions pour votre fidélité et encourageons ceux qui n'ont pas encore testé ce service à le découvrir sur : http://crm-pour-pme.fr/index.php/redaction-de-contrats-et-de-documents-juridiques